La Banque CIBC lance un nouvel outil Financial GoalPlanner

La plateforme numérique permet aux clients d'Imperial Services d'avoir un aperçu de leurs finances et de fixer des objectifs financiers à long terme.

Dois savoir

  • La Banque CIBC a lancé une nouvelle plateforme de planification financière offerte à ses clients des Services Impériaux.
  • L'outil GoalPlanner permet aux clients d'identifier des objectifs et de voir un aperçu de leurs finances avec une plateforme moderne et facile à utiliser.
  • Alors que la pandémie continue de perturber le monde, le besoin d'améliorer la planification financière augmente et des banques comme la CIBC, la TD et la BMO réagissent avec de nouveaux outils et ressources numériques pour y parvenir.

Une analyse

Institution financière basée au Canada La Banque CIBC a lancé une nouvelle plateforme pour aider les clients à se fixer des objectifs pour l'avenir et faciliter la planification financière. Le nouveau Planificateur d'objectifs CIBC modernise et simplifie l'expérience de planification financière afin que les clients puissent commencer leur planification financière par l'intermédiaire de la Banque en direct de la Banque CIBC.

Le Planificateur d'objectifs CIBC donne aux clients un aperçu de leurs finances et offre un aperçu des opportunités, des manques à gagner et des excédents avec leur flux de trésorerie, offrant une meilleure compréhension de leurs progrès et de ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs.

Lors de la visite du Outil GoalPlanner en ligne , les utilisateurs ont le choix entre plusieurs options d'objectif, telles que l'épargne pour la retraite, le remboursement de leurs dettes ou l'achat d'une maison. Après avoir cliqué sur un objectif, les utilisateurs sont ensuite redirigés vers une page qui propose des conseils, des feuilles de travail et la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller.



Actuellement, la plateforme GoalPlanner est offerte exclusivement aux clients du Service Impérial de la Banque CIBC. Service Impérial est un programme qui offre des services de conseil financier, ainsi que des produits bancaires et d'investissement exclusifs, une carte de crédit spéciale Imperial Service noire et des services en ligne supplémentaires pour la planification financière.

À une époque où nos environnements, nos besoins et nos priorités évoluent rapidement, le besoin de soutien financier numérique augmente.

La pandémie a affecté les finances de nombreuses personnes et familles, ce qui rend plus important que jamais d'avoir des objectifs financiers clairs et de rester connecté à vos progrès vers la réalisation de vos ambitions, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. à la Banque CIBC. Le chemin pour atteindre vos objectifs est rarement une ligne droite. Associé à d'excellents conseils, le Planificateur d'objectifs CIBC vous donne la confiance qui découle d'un plan financier complet et la possibilité de suivre vos progrès par voie numérique, que votre ambition soit de posséder une maison, d'aider vos enfants à payer leurs études postsecondaires ou d'épargner pour la retraite. .

La Banque CIBC n'est pas la seule banque en ligne à lancer un nouvel outil de planification financière. un certain nombre de banques concurrentes ont également lancé des outils numériques de planification financière pour accompagner leurs clients.

La Banque TD a lancé son application GoalAssist au Canada la semaine dernière, pour aider les clients à se fixer des objectifs et à faire des investissements. Le mois dernier également, BMO a ajouté une nouvelle fonctionnalité WealthPath à son application, offrant désormais aux clients un aperçu de leur plan financier après l'avoir élaboré avec un conseiller. Le nouveau planificateur de BMO comprend également des fonctionnalités d'adaptabilité qui reflètent le besoin de flexibilité des clients pendant la pandémie.

Ajouté Dottori-Attanasio, Au fur et à mesure que la vie change, vos objectifs financiers et le chemin pour y arriver changeront également. Planificateur d'objectifs CIBC simplifie le processus de planification et ajuste vos plans financiers pour répondre à vos besoins changeants.

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